В лесу, погруженном в туманную пелену, усердно хочет скрыться от преследования юноша. Он вступает на святую землю, когда оказывается на территории замка. Главный герой произносит заклинание, после чего стены раздвигаются прямо перед ошарашенными преследователями. В недалеком прошлом очаровательная девушка собирала компоненты для приготовления праздничных блюд ко дню рождения монарха. Элизабет помогают приятели, принадлежащие к клану фей, гигантов и людей. Разношерстная компания совместно думает, как найти небесную рыбу, ставшую героиней старинных легенд. Отчаянный капитан приступает к созданию яблочного пирога. С Хоук персонаж устремляется к озеру, где можно хорошенько отмыться. Внезапно в воде он замечает волшебную рыбу. Солоад – небожитель, дико похожий на капитана. Вскоре герой с напарницей оказывается на островке, зависшем в небе. Там путешественников обступают стражи, а также мастер Дзурия. Островитяне провожают гостей к Ванесе. Солоаду должен достаться могущественный меч, позволяющий защищать население от демонического клана. Но персонаж сбегает с важной церемонии и попадает в иной мир. Но ему придется вернуться, чтобы вызволить новоявленного приятеля из темницы.