Это комедия о двух режиссерах из Лос-Анджелеса, которые прилетают в Ереван с намерением снять полнометражный фильм об армянине из Америки, который отправляется в Ереван для усыновления 12-летнего мальчика. При поддержке Рубо - местного импресарио, наши герои, Раффи и Армен, начинают сложнейшую процедуру поиска соответствующих актеров, изучения местности и нахождения финансовых средств. Казалось бы великолепная идея превращается в череду непонятных встреч, неожиданных открытий и сумасшедших событий, ставя под угрозу весь проект.