Известный музыкальный продюсер Реймонд Сакс очнулся от алкогольно-наркотического угара в тюрьме Лос-Анджелеса в разделе под названием K-11, куда сажают только гомосексуалистов, транссексуалов и ВИЧ-положительных заключенных. С этого момента он погрузился в страшный мир, которым правит транссексуал Моузи. Проблем прибавляют траннссексуал Баттрефлай и надзиратель гей лейтенант Джонсон. Борьба Рэя, за связь с внешним миром и возвращение свободы, кажется невозможной, но он должен научиться управлять этой новой структурой власти, если он хочет выжить и взять контроль над своей жизнью.