Ким вместе с сыном отправляется в Миннесоту, чтобы позаботиться о своем отце Чаке, которому предстоит перенести серьезную операцию. В то время как мальчик привыкает к новой жизни, Ким исследует необычных лягушек-мутантов, появляющихся вокруг жилища Чака. После консультации со школьным учителем биологии Трентом, Ким начинает подозревать, что лягушки мутируют из-за органических пестицидов местного поставщика. Поскольку у женщины нет прямых доказательств, никто не хочет ей помогать. Однако мутации подвергаются не только лягушки, но и другие животные, а значит и люди находятся в зоне риска...