Когда мастер Ку Фенг обманывает фехтовальщика Дэвида Чанга в поединке ,тот теряет руку. После поединка Чанг уходит в маленькую деревню, где находит скромную работу официантом и не хочет больше прикасаться к мечу.После убийства своего друга Ти Лунга, Дэвид снова берёт в руку меч и всем подряд показывает, что в этой жизни к чему.