Проходимец Уилсон Бонд спасает от королевских войск опасного повстанца, который вербует его на опасное задание — проникнуть в императорский дворец в Запретный Город и помочь изнутри сбросить династию Цин. Однако внутри его вербует советник императора, имеющий виды на могущественную книгу «сорока двух движений», хранящуюся у вдовствующей императрицы. Одно за одним, на бедного Бонда сыплются двойные и тройные поручения, которые должен выполнять он один.