Дадли Паппи - безответственный и ленивый щенок, обладающий нюхом ищейки и большой силой, работающий с кошкой по имени Китти Кэтсвэл и Кесвиком в секретном шпионском агентстве под названием T.U.F.F на благо города Петрополиса. Команда шпионов пытается содержать город в порядке. У них есть злейшие враги - команда D.O.O.M, члены которой под руководством злой крысы - Вермениуса Шнаптрапа пытаются захватить и разрушить город.